（原标题：国君、海通归拢草案出炉，明确融资决议、职工安置问题）

交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册成本等研究的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主经验

文｜张欣培

剪辑｜陆玲

发布预案不到一个半月，国泰君安收受归拢海通证券再次迎来新的紧要发达。

11月21日，两家公司于上交所发布归拢重组讲演书（草案）、于港交所发布辘集通函，进一步明确归拢重组细节，并泄露将于12月13日召开激动大会。

草案公布了100亿元配套融资的用途。证明公告，国泰君安将配套召募不向上100亿元资金，商量用于归拢后公司外欧化业务、交往投资业务、数字化转型建造、补充营运资金，助力归拢后公司加速打造一流投资银行，普及服求实体经济能级。具体来看，不向上30亿元将用于外欧化业务发展，不向上30亿元将用于交往投资业务，不向上10亿元将用于数字化转型，不向上30亿元将用于补充营运资金。

草案也初度泄露了对于职工安置的问题。公告泄露，截止现在，收受归拢两边已辩认召开职工代表大会，审议通过本次换股收受归拢波及的职工安置决议。自本次换股收受归拢交割日起，本次收受归拢后的国泰君安（下称“存续公司”）承继及链接海通证券的一齐金钱、欠债、业务、东说念主员、条约、禀赋过甚他一切职权与义务。

公告称，自交割日起，国泰君安（含分公司、贸易部）全体职工的就业条约将由存续公司络续履行，海通证券（含分公司、贸易部）全体职工的就业条约将由存续公司承继并络续履行。海通证券（含分公司、贸易部）当作其现存职工的老板的一齐职权和义务将自本次归拢交割日起由存续公司享有和承担。

两家券商归拢参加本体阶段，已有东说念主事变动在近期发生。10月底，海通证券琢磨所原银行首席林加力宣加入国海证券，任琢磨所副长处、首席金钱建立官、金融首席分析师。近日，海通证券非银首席分析师孙婷拟加盟东吴证券。

草案的出炉意味着，当作中国成本阛阓上设立最早的券商之一，海通证券参加了倒计时。交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册成本等研究的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主经验。

国泰君安、海通证券暗示，归拢后公司将建立新的法东说念摆布理结构、料理架构、发展策略和企业文化，按照公司料理条目，基于合座规划方向和策略狡计，对业务、金钱、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验交融，普及合座盈利才智。

11月20日，国泰君安、海通证券双双公告暗示，近日，上海市国有金钱监督料理委员会出具了《市国资委对于国泰君安证券股份有限公司换股收受归拢海通证券股份有限公司及配套融资关联事项的批复》，原则喜悦本次交往的总体决议。此外，国度阛阓监督料理总局出具了《规划者汇注反操纵审查不试验进一步审查决定书》，经初步审查，国度阛阓监督料理总局对国泰君安与海通证券归拢案不试验进一步审查。国泰君安、海通证券从即日起不错试验汇注。

国泰君安与海通证券的归拢是中国成本阛阓史上范围最大的A+H双边阛阓收受归拢、上市券商A+H最大的整合案例。两家头部券商归拢后，各面孔的王人将光显普及。

数据泄露，截止2024年三季度末，两家公司归拢后净金钱3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净金钱从17.02元普及至18.38元，金钱欠债率则从75.02%下落至72.74%。

业务方面开yun体育网，2024年前三季度，两家公司归拢后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金范围1458亿元，均位居行业第一。$国泰君安(SH601211)$$海通证券(SH600837)$